Det här är baksidan på Elgins superhit Heaven must have sent you och minst lika bra! Det absolut härligaste med Holland Dozier Holland (förutom att deras låtar är helt fantastiska såklart) är att deras låtar går lika bra att sjunga av killar som tjejer. Den här låten finns ju också som en version med Four Tops (är med på plattan Second album). Den är bra den också men Elgins version är ännu lite mer hjärtskärande.